Земля, 2205 год. Ученые разрабатывают все больше новых устройств, сотрудничают с инопланетными цивилизациями в создании, приближая апогей золотого века технологии. Одной из разработок являлся телепорт, позволяющий передавать предметы на большие расстояния без затрат на топливо. Из-за чудовищного эксперимента сумасшедшего ученого по переносу человека через телепорт Земля стала рассадником мутантов - в них превращались люди, прошедшие через портал. Все, кто не хотел быть убитым или насильно проведенным через телепорт, эвакуировались на похожую на Землю планету, названную Землей-2. На обездоленной Земле-1 остались лишь отчаянные патриоты и искатели приключений.
Земля-1, 2215 год. Несмотря на катастрофу, Земля-1 продолжает жить, получая ресурсы от Земли-2. Развитие планеты приостановилось, хотя Космический Союз снабжает ее технологическими новинками, в основном оружием, необходимом в любой ситуации из-за вездесущих мутантов, эволюционирующих от поедания человеческих сердец, однако это очень плохе снабжение. Общество разбилось на множество групп. Кроме старожилов, которые хотят спокойно умереть на родной земле, на Земле-1 живут Охотники - люди, зарабатывающие себе на жизнь весьма необычным промыслом - охотой за чудовищами; ученые, пытающиеся вернуть планете отнятое; религиозные фанатики, искренне верящие в конец света, наконец-то имеющие этому обоснования; киборги и роботы, посланные от других цивилизаций ради истребления мутантов, шпионажа или других целей; полу-мутанты - дети, рожденные после открытия портала; и многие другие.